一只大灰狼吃了一只小鸡，喝了两杯酒。他见一只刺猬迎面走来，就醉醺醺地说： "小东西，快告诉我哪儿最凉快，我热死了！"
小刺猬想了一下说： "池塘边的大树下最凉快，在那儿打瞌睡最舒服。"
灰狼就靠在池塘边的大树上，打起了呼噜。
这时，从池塘对面飞来一块石头，溅起的水花儿，打湿了灰狼的鼻子，灰狼吓了一跳，睁睁眼又睡着了。
"啪！" 又是一阵水花儿，溅了灰狼一身。
灰狼睁开醉眼，大吼道： "谁这么大的胆子，敢和我捣蛋！"
突然，灰狼发现他对面有个 "怪物" ，正张牙舞爪地向他喊叫呢！
"什么？" 灰狼气疯了， "原来是你朝我吐口水。" 说完，他就向 "怪物" 扑去。
"咕咚" 一声，灰狼掉进了池塘。
原来那 "怪物" ，是灰狼自己在水里的倒影。
灰狼在水中拼命挣扎，小刺猬在池塘边高喊： "坏蛋，我现在告诉你，池塘里面最凉快！"