小男孩托马和妈妈相依为命，靠一块小菜园维持生计。有一天，妈妈生病了，不停地发着高烧。
托马很担心，没有钱，怎么请医生呢？可菜园里只剩下一个甜瓜了。他突然想起妈妈说过尖山里住着一位很会调药治病的女巫，她最喜欢甜瓜呢。托马马上摘下甜瓜，向尖山走去。
他来到尖山的大森林，终于在森林的尽头，看见了一座小房子。 "有人在家吗？" 托马问了好几次。一个沙哑的声音突然从房子后面传来： "喂！"
托马沿着声音看过去，哎呀一个好小的老婆婆，被野玫瑰的刺勾住了。托马急忙把她放了下来。老婆婆说： "我是女巫丽特拉。我知道你妈妈生病了。不过，我可没打算帮她！"
"我带来了一个甜瓜。" 托马说。 "你以为它就可以收买我吗？看看那边吧！" 菜园里，竟然有一整片甜瓜。 "这样吧，如果你能为我做一件好玩的事情，我就帮你。"
托马跳起来，翻了个跟头。 "太没用啦！你还是回家吧！" 小女巫气呼呼地说。 "我带你到镇上去！" 托马慌忙说， "那里很好玩！"
小女巫跟着托马走了，托马带着她爬上了镇中心的高塔。 "这里很棒吧？" "真是笨。我只要骑上扫把，想看什么就有什么。"
生气的小女巫突然推倒了背篓，甜瓜从高塔上掉了下去，落在驴子面前。 "啊呜--" 驴子受到惊吓奔跑起来，市场上顿时乱成一团。 "哎呀！太好玩了！哇哈哈好吧！我帮你调药" 小女巫飞走了。
托马还是好担心，小女巫真的会帮他呢？他决定再去一趟。大森林里很黑，冷冷的露水渗进了托马的鞋子，但为了妈妈，托马鼓足勇气走下去。小女巫果然在调药呢！ "哎呀！你竟然跑来了！还要再等一整晚呢！"
第二天早上，托马带着药回了家。女巫的药真的好有效，妈妈的高烧退了。 "托马，真是谢谢你啊！" 妈妈不停地亲他的脸。