耗子妈妈正在哄小耗子睡觉，可是不管她怎么哄，小耗子就是睡不着。小耗子对妈妈说: "给我找个保姆吧。"
耗子妈妈东跑西转，找到了青蛙大姐。青蛙大姐抱着小耗子唱着歌: "小宝宝，快睡觉。" 可是小耗子还是睡不着，说: "青蛙太太，你的嗓门太响，你越唱我就越睡不着。" 青蛙大姐对耗子妈妈说: "你的儿子嫌我嗓门大。"
耗子妈妈又找到了鹅大婶。鹅大婶抱着小耗子唱着歌: "小宝宝，快睡觉。" 小耗子说: "鹅大婶，你的嗓门太低，歌也太难听。" 鹅大婶对耗子妈妈说: "你的儿子嫌我声音粗。你找别人帮忙吧！"
耗子妈妈找来了鸡阿姨。鸡阿姨抱着小耗子唱着歌: "小宝宝,快睡觉。" 小耗子说: "鸡阿姨,你的嗓门细,歌不好听。" 鸡阿姨对耗子妈妈说: "你的儿子嫌我的歌不好听。"
糊涂的耗子妈妈在路过小树林的时候，听到黑狗说猫奶奶养孩子有一套。她急匆匆地找到了猫奶奶。猫奶奶年纪很大了,戴着老花镜,正坐在大门口晒太阳,耗子妈妈请求她帮自己带孩子。猫奶奶爽快地答应了!猫奶奶抱着小耗子唱着歌: "小宝宝,快睡觉。睡着你就不见了。" 小耗子说: "猫奶奶,你的声音真好听。" 小耗子睡着了。
耗子妈妈回到家，到处找小耗子，可猫奶奶和小耗子都不见了。