毛毛虫生下来就很丑陋，不被动物们喜欢。可是，毛毛虫从没有失去活下去的勇气，它总是对未来的生活充满了希望。
有一天它做了一个梦，梦见自己变成了美丽的蝴蝶在天空中翩翩起舞，醒来他要把这个梦想成真。于是它努力的吐丝把自己围起来，许多虫子劝它说这是不可能实现的，可它却很执着，一心要实现这个梦想。一直要累死的时候，它变成了一个茧。在茧，它很痛苦处在黑暗中，没有吃的，可是它一直坚持着。而虫子们以为它死了，都来悼念它，这时候奇迹出现了，毛毛虫的蛹裂开了，飞出了一只美丽的大蝴蝶。大蝴蝶飞上了山顶，--毛毛虫靠自己的努力实现了梦想